«ВТБ 24» разместил ипотечные облигации

«ВТБ 24» первым среди российских банков с начала кризиса смог провести рыночное размещение ипотечных облигаций. И хотя больше половины выпуска выкупили «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) и ВЭБ, остальные бумаги приобрели независимые инвесторы.

Вчера «ВТБ 24» разместил облигации с ипотечным покрытием на сумму 15 млрд. рублей, срок обращения — пять лет с двухлетней офертой. Книгу заявок эмитент закрыл в понедельник, ставка купона составила 9,7% годовых, средняя доходность по портфелю кредитов составляет 12,75% годовых.

Это первый случай балансовой секьюритизации на российском рынке — ипотечные кредиты не передавались специально созданной компании (SPV), а остались на балансе банка.

В рамках размещения было удовлетворено 34 заявки, однако более половины выпуска выкупили АИЖК и ВЭБ, сообщил эмитент. Остальные бумаги приобрели рыночные инвесторы, рассказали в банке, отказавшись уточнять, кто именно выкупил бумаги.

Спрос на бумаги обеспечил бренд госбанка, утверждают эксперты, указывая, что для остальных банков рыночное размещение ипотечных бумаг по-прежнему недоступно. Об этом пишет «Собственник» со ссылкой на «Коммерсанта».